Kaleseramik halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul’da Kale Grubu’nun lokomotif firması ve Türkiye’nin ilk seramik fabrikası Kaleseramik için gong çaldı.
Kale Grubu’nun 66. kuruluş yıldönümü ve Seramik Günü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen gong töreni ile Kaleseramik, Borsa İstanbul’da #KLSER koduyla gelişmeye başladı.
Gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kale Kümesi Finansman Lider Yardımcısı (CFO) Haluk Alperat, Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kaleseramik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cemşit Baylan, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Genel Müdür Yılmaz Arısoy ve davetliler katıldı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TBMM Başkanı Numan’ın katılımıyla düzenlenen Seramik Günü kutlamalarına Kale Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Zeynep Bodur Okyay video konferansla katıldı. Kurtulmuş.
Paylaşılan bilgilere göre, halka arz programı kapsamında şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 514 milyon 778 bin 660 TL’ye, Artan tutar olan 109 milyon 390 bin 465 TL 25 TL sabit fiyat yöntemiyle ödeniyor. halkın hizmetine sunuldu.
Halka arzla birlikte Kaleseramik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,25’i halka arz edilirken, halka arzın net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülen başarılı talep toplama sürecinde, 2 milyon 2 bin 245 yatırımcıdan, şirketin 109 milyon 390 bin 465 TL nominal değerli hissesi için talep geldi. satış.
“Yeni yatırımlara dönüşerek üretim, istihdam ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak”
Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, “Kurulduğu günden bugüne emeği geçen herkesi rahmetle anıyorum, özellikle rahmetli İbrahim Bodur. Kaleseramik ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından biridir. sektörünün lideri, dünyanın önde gelen seramik üreticilerinden biri.” söz konusu.
Ergün, şirketin yaklaşık 2,7 milyar TL’lik halka arz geliri ve 2 milyona yakın yatırımcıya ulaşmasıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirtti.
“Bu halka arzdan elde edilecek gelir yeni yatırımlara dönüşerek üretim, istihdam ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak. Ülkemizin bu kadar büyük sanayi kuruluşlarını borsamızda görmek bizleri gururlandırıyor ve ülkemizin tüm sanayi kuruluşlarına güzel bir örnek teşkil ediyor.” Bu vesileyle şirketlerimizi bir kez daha büyümeleri için teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Kaleseramik’e borsa ailemize hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
Zeynep Bodur Okyay da Kale Grubu için çok özel bir heyecan yaşadıklarını ve Kaleseramik’in yatırımcılarla buluşmasına şahitlik ettiklerini belirterek, “Kaleseramik sadece Türkiye’ye değil 86 ülkeye ihracat yapan, global arenada tanınan ve öne çıkan bir firma. Kaleseramik son 3 yılda kabaca 4 kez faaliyet göstermektedir.Bu konumu ve performansı daha da geliştirmek adına bu yıl Kaleseramik’e 50 milyon doların üzerinde yatırım planladık.Bugün gong törenimiz ile Kaleseramik yeni bir yatırıma imza atıyor. iddialı küresel hedeflerine doğru çok değerli bir adım atıyor ve bu yatırımlara kaynak oluşturacak olan şirketimiz çok değerli bir adım atıyor.Hisselerinin bir kısmını halka arz ediyoruz” dedi.
“Toplamda halka arz büyüklüğümüzü 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleştirdik”
Haluk Alperat da Kalekim’in halka arzını 2 yıl önce gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Hem halka arz hem de şirketin bugüne kadarki performansı ve buna paralel hisse performansı çok başarılı oldu. Şimdi Kaleseramik aracılığıyla Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun halka arzını başarıyla geride bıraktık.” ifadesini kullandı.
Halka arzda 2 milyonu aşkın başvuru ve 9 milyar TL’yi aşan talep olduğunu belirten Alperat, şu değerlendirmede bulundu:
“Talep dağılımına baktığımızda hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan ve Kale Kümelenmesi çalışanlarından tahsis edilen payın çok üzerinde bir talep olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara ve Kale’ye teşekkür ederiz. İlgi ve istekleri için küme çalışanları.
Bize gösterilen bu yoğun ilgi; Elde ettiğimiz başarıları ve geldiğimiz noktanın bedelini teyit etmesi açısından da bizim için çok gurur verici. Halka arz büyüklüğümüzü toplamda net 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleştirdik. Halka arz gelirlerimiz ile mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımızın yanı sıra sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlara yatırım yapmak önceliğimiz olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında çıktığımız bu yeni yolculukta şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, onlarla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”
Altuğ Akbaş ise Kaleseramik olarak 66 yıldır istikrarlı gelişimlerini sürdürdüklerini ve son 3 yılda yaklaşık 4 kat artan bir performans sergilediklerini belirterek, “Oluşturan en değerli unsurlardan biri. Başarımızdaki ivme, şüphesiz geleceğe yaptığımız yatırımlardır ve halen de devam etmektedir.Ancak bugün, bu başarıyı daha da ileriye götürmek ve dünya seramik pazarında aktif bir oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirmek için, şirketimizi yeni pazarlara açıyoruz. yeni hissedarlarımızla birlikte keyifli ve güçlü hedeflere ve daha nice başarılara doğru değerli bir adım atıyoruz.” söz konusu.
Gong töreni, ikramların sunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
